新希望

(SZ000 0876):农事支出的前期固着 和 市值 平衡力 未经加工的估量

新希望

市值,这不太有理,鉴于自命不凡盘算和较温暖的的育种时间 对 栽培估值与普遍地推进比拟有溢价,永久投资不协调。

上面从另一角度 排除法 看一眼看新希望的定态估值
一、饲料评价
饲料工业的新希望 常常是 和 北方发达国家大农夫做平衡力,由于北方发达国家大农夫以高端林地放养猪认为优先,新希望是以鸡食为根底的,这么北方发达国家大农夫的利益毛额率要高得多。;其间,台农的需求等值的也大幅空投。,这一估量不太可能性被高估。

这么,笔者用现实利益毛额来估量匹敌。。或许是在2015的半载出来
1、大北方发达国家农夫:施肥无数的,种业亿 依此类推
详细是(*20.82% =13.88, **, *2.43%=0.025, 0.809*)
总共半载 利益毛额 = 亿 ,市值 284亿 ,市值/半载利益毛额 = 这是半载的号码。,需求等值的/一年生的利益毛额 =,但这事数字是法线的估值。。

2、新希望:201亿 饲料,利益毛额率
201亿 = 亿
同一鉴于这事估值(需求等值的/一年生的利益毛额=) 亿*= 221亿,
这么饲料的新希望可以与220亿的需求等值的停止匹敌。

请睬大约。。,新希望大北方发达国家农夫 饲料比去岁缩减了。,可是,新希望饲料的毛推进却比THE添加了。,这是由于新希望的改造是无效的。,新的希望开端集合在增大林地放养猪的使成比例。,
这亦一提示,禽类育种已初见提示,16年末,新打鸟饲料的毛推进将促进增大。。

大北方发达国家农夫的市值是有杂多的上菜用具栽培的盘算,但新希望对上菜用具业的开展和怀胎并不坏。,饲料表现净增值上菜用具的到来盘算。, 焉定态,平衡力大北方发达国家农夫 ,新希望饲料聚会供221亿值估值 真是太好了。。

二、掌握民生银行的需求等值的 ,普遍地需求等值的无数的 或许范围学习新闻快报 让步120亿个增值

三、221亿 + 120亿 = 341亿 ,3月11日的新希望是307亿。,市值和估值不同34亿

四、死气沉沉的 半载报 94亿食物 330亿买卖 1100万育种,按利益毛额计算

简略培育 和 食物经销,年支出的200亿外面的,利益毛额人超越20亿,

打鸟在育种中更要紧的新希望,另一个股票上市的公司的推进率为15年。,牵连总货币利率,鸡鸭育种16年的回旋,肮脏的地方,水产栽培与食品经销 促进力气认为会发生,20000000000摆布支出的用铰链连接 和 无数的利益毛额人 全都是白垩质的。

外面的辨析 都是定态的根底最高纪录,对新希望公司到来的改造心不在焉认为会发生。

新希望(SZ000 0876):农事支出的前期固着 和 市值 平衡力 未经加工的估量新希望市值,这不太有理,鉴于自命不凡盘算和较温暖的的育种时间 对 栽培估值与普遍地推进比拟有溢价,永久投资不协调。

上面从另一角度 排除法 看一眼看新希望的定态估值
一、饲料评价
饲料工业的新希望 常常是 和 北方发达国家大农夫做平衡力,由于北方发达国家大农夫以高端林地放养猪认为优先,新希望是以鸡食为根底的,这么北方发达国家大农夫的利益毛额率要高得多。;其间,台农的需求等值的也大幅空投。,这一估量不太可能性被高估。

这么,笔者用现实利益毛额来估量匹敌。。或许是在2015的半载出来
1、大北方发达国家农夫:施肥无数的,种业亿 依此类推
详细是(*20.82% =13.88, **, *2.43%=0.025, 0.809*)
总共半载 利益毛额 = 亿 ,市值 284亿 ,市值/半载利益毛额 = 这是半载的号码。,需求等值的/一年生的利益毛额 =,但这事数字是法线的估值。。

2、新希望:201亿 饲料,利益毛额率
201亿 = 亿
同一鉴于这事估值(需求等值的/一年生的利益毛额=) 亿*= 221亿,
这么饲料的新希望可以与220亿的需求等值的停止匹敌。

请睬大约。。,新希望大北方发达国家农夫 饲料比去岁缩减了。,可是,新希望饲料的毛推进却比THE添加了。,这是由于新希望的改造是无效的。,新的希望开端集合在增大林地放养猪的使成比例。,
这亦一提示,禽类育种已初见提示,16年末,新打鸟饲料的毛推进将促进增大。。

大北方发达国家农夫的市值是有杂多的上菜用具栽培的盘算,但新希望对上菜用具业的开展和怀胎并不坏。,饲料表现净增值上菜用具的到来盘算。, 焉定态,平衡力大北方发达国家农夫 ,新希望饲料聚会供221亿值估值 真是太好了。。

二、掌握民生银行的需求等值的 ,普遍地需求等值的无数的 或许范围学习新闻快报 让步120亿个增值

三、221亿 + 120亿 = 341亿 ,3月11日的新希望是307亿。,市值和估值不同34亿

四、死气沉沉的 半载报 94亿食物 330亿买卖 1100万育种,按利益毛额计算

简略培育 和 食物经销,年支出的200亿外面的,利益毛额人超越20亿,

打鸟在育种中更要紧的新希望,另一个股票上市的公司的推进率为15年。,牵连总货币利率,鸡鸭育种16年的回旋,肮脏的地方,水产栽培与食品经销 促进力气认为会发生,20000000000摆布支出的用铰链连接 和 无数的利益毛额人 全都是白垩质的。

外面的辨析 都是定态的根底最高纪录,对新希望公司到来的改造心不在焉认为会发生。

后34亿,向你发送二百亿种支出修习的和消耗公司,你要吗?

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